1 鈦白粉行業(yè)競爭格局分析
1.1 國家新經(jīng)濟政策接連出臺
1.1.1 出口退稅政策調整
我國從 2007年7月1日起 鈦白粉及其制品出口退稅率由13%降至0，退稅率的下調使得鈦白粉的出口價格需提高1500~2000元/t才能維持原有的盈利，對于出口均價在10000元/t 左右的銳鈦型鈦白粉產(chǎn)品來說是一個較大的考驗。出口價格的上調意味著國際市場競爭力的下降，出口退稅政策的調整對鈦白粉行業(yè)的出口造成重大的沖擊。
此次鈦白粉出口退稅政策調整是基于兩方面的因素：首先，抑制高污染、高能耗和資源型產(chǎn)品出口，硫酸法鈦白粉難辭其咎；再者，緩和已出現(xiàn)的潛在的國際貿(mào)易沖突。自 2006 年以來，我國低價硫酸法鈦白粉大量涌入國際市場，導致相關國家開始關注中國高速增長的鈦白粉生產(chǎn)及出口，引起多起國際貿(mào)易訴訟糾紛。
隨著出口退稅政策的調整，對于具有成本優(yōu)勢的我國硫酸法鈦白粉企業(yè)來說，增加出口份額的難度變得更大；同時我國從鈦白粉的凈進口到凈出口國的轉變難度更為加大。
1.1.2 加工貿(mào)易政策調整
從2007年8月23日開始，我國對加工貿(mào)易企業(yè)實施進出口加工貿(mào)易限制，并對限制類商品實施保證金實轉臺帳制度，涉及的產(chǎn)品以塑料和涂料為主。此外，為了進一步優(yōu)化我國出口商品結構，抑制低附加值、低技術含量產(chǎn)品出口，推進加工貿(mào)易轉型升級，實現(xiàn)外貿(mào)增長方式的轉變，自 2008年1月21日起 ，包括鈦白粉在內(nèi)共計589個10位海關編碼商品，被列為新一批貿(mào)易禁止類商品目錄。這些重大政策無疑將對鈦白和整體涂料市場和涂料制品的生產(chǎn)和出口產(chǎn)生重大的影響。
1.1.3 環(huán)保及節(jié)能減排政策調整
近年隨著國家環(huán)保法規(guī)的實施和監(jiān)管政策的不斷出臺，特別是去年國務院《節(jié)能減排綜合工作方案》的出臺，鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展受到日益嚴格的約束和限制，作為污染大和能耗高的鈦白生產(chǎn)企業(yè)壓力很大。短期來看，雖然幾項政策將直接導致鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)成本的上升和經(jīng)濟效益的下降，部分中小企業(yè)可能面臨淘汰出局的困境，中國的鈦白粉行業(yè)出口將受到嚴重影響；但從長遠看，這對我國實現(xiàn)外貿(mào)增長方式轉變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和推動社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有積極的推進作用。
1.2 國內(nèi)鈦白行業(yè)發(fā)展概況
由于硫酸法鈦白粉生產(chǎn)技術日漸成熟，生產(chǎn)鈦白粉的鈦礦資源相比又具有成本低廉、供應較充足的優(yōu)勢，硫酸法工藝路線已占據(jù)我國鈦白粉生產(chǎn)的絕對主流地位，這也是我國近年來鈦白粉產(chǎn)能和產(chǎn)量迅猛增長的主要因素。到2007年末，我國鈦白粉總產(chǎn)能可接近130萬t/a，其中硫酸法工藝約占總產(chǎn)能的98.8%，***化法工藝約占1.2%。在原料價格相對偏高的前提下，國內(nèi)硫酸法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)具備相對較強的成本競爭優(yōu)勢。
近年來，我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展速度驚人，新建、擴建項目紛紛上馬，產(chǎn)能迅速擴大，產(chǎn)量大幅提高。2000~2006年鈦白粉產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長率分別高達32%和26%，明顯高于同期化工行業(yè)的增長率，尤其2003年以后鈦白粉產(chǎn)能、產(chǎn)量年增長率分別達到最高值。2007年產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達到了130萬t/a 和100萬t/a，居世界第二位，約占世界總量的24%和26%（表一）。預計國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能高速增長的勢頭還將維持4~6 年，企業(yè)之間的競爭將更為激烈，利潤空間進一步被壓縮。
表1 2007 年來我國鈦白粉產(chǎn)能分布情況 單位：萬 t/a
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區(qū) 域
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產(chǎn) 能
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硫酸法
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***化法
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華南
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25
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/
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西南
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30
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/
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華中
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25
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/
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華東
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40
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/
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其他
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7
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1.5
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全國
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127
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1.5
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1.3 企業(yè)整體水平不斷提升
2007 年末我國 70 余家鈦白粉企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模約為2.3萬t/a ，明顯高于2005年1.56 萬t/a 和2006年的1.92 萬t/a 。一些擴產(chǎn)、新建鈦白粉裝置規(guī)模達到5萬t/a以上 ，企業(yè)最大規(guī)模已超過10萬t/a 。雖然國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能不斷增大，但真正形成規(guī)模的并不多。 2007年末國內(nèi)企業(yè)中生產(chǎn)量在2萬t/a 以上的企業(yè)有16家，但生產(chǎn)量在5萬t/a 以上的企業(yè)只有3家。鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能分布較散、規(guī)模效益較差，這些都在制約著整個行業(yè)的健康發(fā)展。
近年來，各企業(yè)為提高鈦白粉的生產(chǎn)能力，除進行裝置擴能外，還大量采用新技術和新設備。
1.4 產(chǎn)業(yè)重心向中西部鈦原料豐富地區(qū)轉移
進入21世紀，我國鈦白工業(yè)發(fā)展進入了新的發(fā)展時期，鈦白粉行業(yè)重心逐步向鈦原料豐富的中西部地區(qū)轉移。近年中西部湖南、湖北、廣東、廣西、云南和四川攀西地區(qū)陸續(xù)新建、擴建鈦白粉裝置達20多家，產(chǎn)能超過70萬t，預計2007~2010年，國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能增加量的70%將集中在中西部原料產(chǎn)區(qū)。
國際鈦鐵礦價格持續(xù)走高為硫酸法鈦白粉的發(fā)展帶來了機遇，加之中西部地區(qū)有豐富的煤炭、鈦鐵礦資源，以及西部大開發(fā)政策的落實，為發(fā)展硫酸法鈦白粉提供了得天獨厚的條件。目前已有多個大型鈦白粉項目在西部建成投產(chǎn)或正在建設，這些大型項目的建設將加速中國鈦白粉行業(yè)向規(guī)模化發(fā)展。但也應清醒看到：相比世界鈦白粉第一大生產(chǎn)國——美國在進行鈦白粉裝置整合后，僅有生產(chǎn)廠家 9 家， 2006 年總產(chǎn)能為 154 萬 t ，其總生產(chǎn)能力在呈現(xiàn)下降，集約經(jīng)營度卻在提高，因此我國的這種分散競爭格局不利于資源的合理配置與利用。
1.5 國內(nèi)鈦白粉需求穩(wěn)步增長
近年來，我國鈦白粉表觀消費量以年均大于 10% 左右的速度增長，鈦白粉市場一直以油漆 /涂料、塑料和造紙三大系列的制品為主。目前在各領域的應用比例正在不斷變化。預計到 2010 年僅建材、油漆行業(yè)對鈦白粉的需求量將達到 100 萬 t ；造紙、電器行業(yè)中對鈦白粉需求量也將有大幅度的增長，也將達到 100 萬 t 。此外，包裝、日化、印染、醫(yī)療、日常生活用品等領域對鈦白粉的需求量也將不斷增長，近年隨著我國鈦白粉產(chǎn)能、產(chǎn)量的迅速提升，鈦白粉進口量大幅減少，自給率明顯提高。 2007 年鈦白粉國內(nèi)自給率超過 90% 以上，且出口量一直攀升。目前除高檔和少量專用型鈦白粉需進口外，我國鈦白粉產(chǎn)量已基本能滿足國內(nèi)下游消費需求，基本具備了自給能力。
1.6 原料供應問題較多
1.6.1 鈦礦
近幾年，我國的鈦礦市場持續(xù)走俏，供求關系嚴重失衡，普通鈦精礦的行情呈畸形發(fā)展，一方面其品質雜亂低下，另一方面價格卻一路上揚，從前幾年的每噸數(shù)百元瘋漲至 2007 年的 1700~1900 元 /t 的歷史最高水平。即便如此，一些鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)仍然面臨鈦礦供應不上而被迫限產(chǎn)或短期停產(chǎn)的窘境。如此形勢迫使眾多企業(yè)轉向國際鈦礦市場，除澳大利亞以外，還多渠道尋求越南、印尼等南亞國家的資源，收到非常明顯的成效。全國的鈦礦進口量逐月大幅上升， 2007 年進口鈦精礦突破了 100 萬 t 。進口鈦礦數(shù)量的劇增，大大緩和了全行業(yè)供求緊張的局面，也在總體上提高了鈦原料的品質。預期未來一段時間價格總體將繼續(xù)維持在高價位上運行。
1.6.2 硫酸
硫酸也是鈦白工業(yè)所用的兩種主要原料的另一種。隨著清潔化生產(chǎn)水平的提高，我國硫酸工業(yè)所用的原料在明顯變化，硫磺已成為其主體。但我國硫磺資源很少，靠從國外大量進口。去年以來，國際硫磺市場價格連續(xù)提升，致使國內(nèi)硫酸生產(chǎn)一直在原料高價位下進行。在下游領域，化肥工業(yè)是硫酸的最大消費行業(yè)，消費量占硫酸總產(chǎn)量的 2/3 以上，近年化肥工業(yè)迅猛發(fā)展，形成了提升硫酸價格的最大支撐因素之一。
2 鈦白粉行業(yè)存在問題
我國鈦白工業(yè)向規(guī)?；?、技術化發(fā)展的同時，仍存在著制約鈦白粉行業(yè)進步的一些困擾因素主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
2.1 發(fā)展存在一定的盲目性
近幾年，由于各鈦白生產(chǎn)企業(yè)都紛紛擴大產(chǎn)能，造成短期內(nèi)供過于求后又停車、限產(chǎn)，形成嚴重浪費。雖然目前國際市場需求較為旺盛，但盲目競爭使各企業(yè)在出口中繼續(xù)相互壓價。由于很多鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的趨利性與盲目性，造成整個行業(yè)不健康發(fā)展，惡性競爭很難使得我國鈦白粉企業(yè)獲得出口產(chǎn)品的定價權。
2.2 國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)業(yè)結構不盡合理
硫酸法制造鈦白粉不僅能耗高而且污染較嚴重，已逐漸被發(fā)達國家淘汰。我國也制定出《化工行業(yè)準入條件》等政策以限制其發(fā)展。目前，我國的鈦白粉行業(yè)被劃分入限制發(fā)展行業(yè)。根據(jù)鈦白粉行業(yè)中長期規(guī)劃，硫酸法鈦白粉比例逐步被***化法替代，比例應當逐年降低，但由于措施執(zhí)行不力，鈦白粉行業(yè)發(fā)展勢頭無法得到有效遏制，投資相對高、低能耗、低污染的***化法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展依舊壓力巨大。
盡管自主努力、積極向上是我國鈦白工業(yè)發(fā)展主流，但近年來我國鈦白粉行業(yè)同質化低水平盲目擴大產(chǎn)能的現(xiàn)象非常普遍，使原來就不合理的產(chǎn)品結構更加失衡，造成行業(yè)內(nèi)低水平、低技術含量的產(chǎn)品比重過大，市場份額擴張的速度低于企業(yè)規(guī)模擴展速度，導致優(yōu)勢產(chǎn)能的擴張，沒有達到有效的市場實現(xiàn)，造成低端產(chǎn)品國內(nèi)市場過剩、而高端產(chǎn)品國內(nèi)市場短缺，進口量進一步加大。
2.3 貿(mào)易環(huán)境的變化和遭遇國外反傾銷制裁的風險增加
2007年，歐盟 REACH 法規(guī)已正式生效，其中涉及到我國石油和化工行業(yè)的產(chǎn)品達到 1200 多種。由于繁瑣的檢測手續(xù)、較高的檢測費用，以及各種環(huán)保、科技壁壘，使得我國化工產(chǎn)品向歐盟的出口將面臨很大困境。而一旦出口受挫，本已產(chǎn)能過剩的鈦白粉產(chǎn)品將面臨巨大的銷售壓力，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將極為艱難。
3．今后鈦白粉行業(yè)的發(fā)展思考
針對鈦白粉行業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn)和對未來發(fā)展思路的梳理，我們提出一些發(fā)展對策以供同行管理者參考。
3.1 積極應對出口退稅率政策
出口退稅的取消對鈦白粉行業(yè) 2008 年的運行仍將有著較大的負面影響，在出口減少的預期下，鈦白粉價格在今年上半年可能會有些波動，但仍將會維持高位。
面對利潤的可能下降，鈦白粉出口企業(yè)可通過加大國內(nèi)銷售力度、提高一般貿(mào)易出口價格、開展或擴大加工貿(mào)易生產(chǎn)規(guī)模等幾種方式，達到減損的目的。同時，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)應通過適當調整相應產(chǎn)品價格，對產(chǎn)品結構等進行創(chuàng)新調整，節(jié)約挖潛、增收節(jié)支等措施積極予以應對，做好相關風險準備，為客戶提供增值服務；主動與客戶協(xié)商提高報價、提高產(chǎn)品議價能力；嚴把產(chǎn)品質量關，壓縮成本，最大限度地降低此次退稅率取消以后帶來的不利影響。
3.2 積極開發(fā)專用、高端產(chǎn)品
目前，國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)品以低端通用型產(chǎn)品占據(jù)市場主流，而高品質產(chǎn)品、專用產(chǎn)品品種少，市場開發(fā)力度不夠。
根據(jù)目前的市場情況及硫酸法裝置的特點，科研開發(fā)的重點首先是提高通用型鈦白粉的產(chǎn)品質量，同時開發(fā)滿足不同要求的新產(chǎn)品，有效避開在低檔產(chǎn)品領域的競爭；其次是著眼于未來的發(fā)展，在健全小試、中試裝置的基礎上，充分發(fā)揮小試、中試和后加工領域的協(xié)同作用，開發(fā)市場前景好、具有較高附加值的產(chǎn)品新牌號。具備一定綜合優(yōu)勢的企業(yè)應向金紅石型專用高檔產(chǎn)品方向發(fā)展，通過技術創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品品質和綜合性能，以替代進口；中型企業(yè)應立足走差異化發(fā)展道路，開發(fā)中檔精細、專用產(chǎn)品，以適應國內(nèi)、國際市場的需求。
關于新型鈦白粉品種的深度開發(fā)和應用，一些企業(yè)可以在以下方面進行工作。急待開發(fā)的產(chǎn)品有：（1）漿狀鈦白產(chǎn)品；（2）高檔裝飾專用紙用鈦白；（3）化纖專用鈦白；（4）食品添加專用二氧化鈦；（5）包核二氧化鈦等。
3.3 廣開渠道，實現(xiàn)原料的多元化戰(zhàn)略
鈦礦資源是不可再生的戰(zhàn)略資源。解決原料長期穩(wěn)定的供應，是我國鈦白粉工業(yè)未來發(fā)展的基礎。為降低生產(chǎn)綜合成本，特別是由于國際市場硫磺價格猛漲，國內(nèi)部分地區(qū)硫酸價格已經(jīng)突破 100~120 美元 /t 。在此情況下，擴大使用二氧化鈦含量更高的酸溶性鈦渣和富鈦礦將成為必然選擇。有計劃合作在攀枝花地區(qū)興建年產(chǎn) 50 萬 t 級鈦渣的原料基地；同時，我國企業(yè)應進一步加大從東南亞、澳大利亞、南非等進口鈦渣、鈦礦的采購量?？梢灶A計，未來***化法工藝所用的高鈦渣預計將主要通過開發(fā)大型天然金紅石生產(chǎn)基地來實現(xiàn)。
3.4 行業(yè)加快重組整合步伐，逐步向集團化發(fā)展
2007 年，我國已有鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)超過 70 家，但大多數(shù)屬中小企業(yè)，布局也極不合理，與國外相比存在很大差距。世界***化法工廠平均產(chǎn)能約為 11 萬 t/a ，硫酸法工廠平均產(chǎn)能約為 6 萬 t/a 。我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)無論***化法還是硫酸法都遠低于上述規(guī)模。
近幾年鈦白粉行業(yè)在實現(xiàn)規(guī)?；?、集約化，提高集中度方面進行了富有成效的努力，取得了一定進展。比如，攀鋼集團率先組建了超大規(guī)模以鈦白粉為主的鈦業(yè)集團；廣西地區(qū)部分企業(yè)以資產(chǎn)（股權）為紐帶組建了年產(chǎn) 10 萬 t 金紅石型鈦白粉后處理工廠等。預計下一階段在華東地區(qū)將有一些企業(yè)通過投資控股、參股等形式實施兼并、收購，整合一批中小企業(yè)，走規(guī)模化、市場化運作之路，以全面提升企業(yè)的技術水平和競爭能力。今后幾年，我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展將主要依據(jù)這些基地，實現(xiàn)擴大規(guī)模、提高技術水平、增強競爭目標。當然，隨著經(jīng)濟全球化步伐的加快，也不排除一些國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者以投資、控股等方式涉足國內(nèi)鈦白粉行業(yè)。